2017
2010년부터 2015년까지 포장산업 실적 분석
부가가치 6년새 43.1% 성장
포장산업의 성장세가 눈부시다. 스미서스 피라에 따르면 2014년 세계 포장산업 규모는 8120억 달러를 돌파했으며, 연간 3.5%의 성장률을 보여 2020년에는 9970억 달러에 달할 것으로 예상된다. 같은 맥락에서 우리나라 포장산업도 꾸준히 성장하고 있다. 2010년부터 2015년까지 6년 동안 사업체수 38.0%, 생산액 25.7%, 부가가치 43.1%가 증가했다. 임남숙 기자  
기획 · 이슈  |  분석




통계청이 최근 발표한 2015 사업체기초통계조사에 따르면 1인당 패키징 소비량 증가세에 힘입어 전년 대비 사업체수 6.1%, 종사자수 3.7%, 생산액 1.8%, 부가가치 8.8%가 증가했다.

   

part1. 사업체수·종사자수 현황 분석

지류·플라스틱 업종 사업체수·종사자수 동반 증가

14천개사에 16만여명 종사

  

2010년부터 2015년까지 포장산업 사업체수는 38.0% 증가했으며, 10인 이상 사업체수 역시 전체 사업체수 증가율보다 낮지만 24.6%의 증가율을 보였다. 같은 기간 종사자수는 28.9%, 10인 이상 사업체 종사자수는 23.8% 증가했다. 세부 현황을 살펴보면 지류 업종보다는 플라스틱 업종의 상승세가 가파랐다.

 

 

사업체수 6년새 38.0% 증가

2010년부터 2015년까지 포장산업의 사업체수를 살펴보면 20101376개사에서 201514322개사로 3946개사(38.0%)가 늘었다. 이중 지류 업종은 20104079개사에서 20155545개사로 35.9%(1466개사), 플라스틱 업종은 20106297개사에서 20158777개사로 39.4%(2480개사) 증가했다.

지류 업종을 세부적으로 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 201071개사에서 201592개사로 29.6%(21개사), 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 2010370개사에서 2015445개사로 20.3%(75개사), 골판지및골판지상자제조업은 20101828개사에서 20152477개사로 35.5%(649개사), 종이포대및가방제조업은 2010227개사에서 2015360개사로 58.6%(133개사), 판지상자및용기제조업은 2010452개사에서 2015655개사로 44.9%(203개사), 식품위생용종이상자및용기제조업은 2010101개사에서 2015144개사로 42.6%(43개사), 기타종이상자및용기제조업은 2010424개사에서 2015590개사로 39.2%(166개사), 그외기타종이및판지제품제조업은 2010606개사에서 2015782개사로 29.0%(176개사) 각각 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 20101331개사에서 20152057개사로 54.5%(726개사), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20101393개사에서 20151720개사로 23.5%(327개사), 포장용플라스틱성형용기제조업은 20101813개사에서 20152422개사로 33.6%(609개사), 플라스틱발포성형제품제조업은 2010906개사에서 20151132개사로 47.0%(426개사), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 2010854개사에서 20151246개사로 45.9%(392개사) 각각 증가했다.

 

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10인 이상 사업체수 24.9% 증가

10인 이상 사업체수는 20103158개사에서 20153943개사로 24.9%(785개사) 늘었다.

지류 업종 사업체수는 20101164개사에서 20151373개사로 18.0%(209개사), 플라스틱 업종은 20101994개사에서 20152570개사로 28.9%(576개사) 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 201042개사에서 201546개사로 9.5%(4개사), 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 2010131개사에서 2015142개사로 8.4%(11개사), 골판지및골판지상자제조업은 2010524개사에서 2015604개사로 15.3%(80개사), 종이포대및가방제조업은 201067개사에서 201576개사로 13.4%(9개사), 판지상자및용기제조업은 2010112개사에서 2015135개사로 20.5%(23개사), 식품위생용종이상자및용기제조업은 201041개사에서 201543개사로 4.9%(2개사), 기타종이상자및용기제조업은 2010120개사에서 2015175개사로 45.8%(55개사), 그외기타종이및판지제품제조업은 2010127개사에서 2015152개사로 19.7%(25개사) 각각 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 2010503개사에서 2015741개사로 47.3%(238개사), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 2010201개사에서 2015255개사로 26.9%(54개사), 포장용플라스틱성형용기제조업은 2010596개사에서 2015686개사로 15.1%(90개사), 플라스틱발포성형제품제조업은 2010338개사에서 2015430개사로 27.2%(92개사), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 2010356개사에서 2015458개사로 28.7%(102개사) 각각 증가했다.

 

201510인 이상 사업체 비중 27.5%

포장산업 10인 이상 사업체수 비중을 살펴보면 201030.4%, 201129.7%, 201229.1%, 201329.2%, 201428.5%, 201527.5%2010년을 기점으로 소폭 하락세를 보이고 있는 것으로 나타났지만 일반 인쇄업과 비교했을 때는 월등히 높은 것으로 나타났다.

분야별로 살펴보면 지류 업종은 201028.5%, 201127.2%, 201226.8%, 201327.3%, 201426.3%, 201524.7%, 플라스틱 업종은 201031.6%, 201131.4%, 201230.5%, 201330.3%, 201429.8%, 201529.2%를 나타내 지류와 마찬가지로 2010년을 기점으로 낮아지고 있는 것으로 나타났다. 다만 플라스틱 업종이 지류 업종보다 10인 이상 사업체 비율이 상대적으로 높았다.

 

경기도 업체 가장 많고 수도권에 59% 집중

2015년 지역별 사업체수 현황을 살펴보면 경기도가 7371개사로 전체 사업체의 절반을 넘는 51.4%의 사업체가 밀집돼 있는 것으로 나타났다. 서울이 1173개사로 그 뒤를 이었다. 경기도와 서울 등 수도권에 소재한 사업체는 59.6%에 달했다. 이어 경북 840개사, 경남 837개사, 인천 731개사, 부산 654개사, 대구 593개사, 충북 591개사, 충남 520개사, 전북 240개사, 전남 183개사, 광주 168개사, 대전 160개사, 강원 103개사, 울산 92개사, 세종 43개사, 제주 23개사다.

 

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포장산업 종사자수 16만여명6년새 28.9% 증가

2010년부터 2015년까지 포장산업 종사자수는 2010124304명에서 201516221명으로 28.9%(35917) 증가했다.

지류 업종의 최근 5년간 종사자수를 살펴보면 201046025명에서 201555132명으로 19.8%(9107), 플라스틱 업종은 201078279명에서 2015105089명으로 34.2%(26810) 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 20103720명에서 20154024명으로 8.2%(304), 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20105391명에서 20155570명으로 3.3%(179), 골판지및골판지상자제조업은 201019541명에서 201523373명으로 19.6%(3832), 종이포대및가방제조업은 20102369명에서 20153105명으로 31.1%(736), 판지상자및용기제조업은 20104014명에서 20155246명으로 30.7%(1232), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20101619명에서 20152065명으로 27.5%(446), 기타종이상자및용기제조업은 20103742명에서 20155181명으로 38.5%(1439), 그외기타종이및판지제품제조업은 20105629명에서 20156568명으로 16.7%(939) 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 201021674명에서 201532299명으로 49.0%(1625), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20108782명에서 20151780명으로 22.8%(1998), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201022076명에서 201528575명으로 29.4%(6499), 플라스틱발포성형제품제조업은 201011622명에서 201515435명으로 32.8%(3813), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201014125명에서 201518천명으로 27.4%(3875) 증가했다.

 

10인 이상 사업체 종사자 12만명 육박

10인 이상 종사자수는 201095436명에서 2015118147명으로 23.8%(22711) 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 10인 이상 사업체수는 24.9% 증가했다.

지류 업종에 종사하는 10인 이상 사업체 종사자는 201034121명에서 201538325명으로 12.3%(4204), 플라스틱 업종은 201061315명에서 201579822명으로 30.2%(18507) 증가했다. 같은 기간 10인 이상 지류 업종 사업체수는 18.0%, 플라스틱 업종은 28.9% 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 20103600명에서 20153786명으로 5.2%(186) 증가했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20104310명에서 20154249명으로 1.4%(61) 감소해 포장산업에서 유일하게 감소했다. 골판지및골판지상자제조업은 201013891명에서 201515522명으로 11.7%(1631), 종이포대및가방제조업은 20101813명에서 20152108명으로 16.3%(295), 판지상자및용기제조업은 20102755명에서 20153324명으로 20.7%(569), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20101373명에서 20151646명으로 19.9%(273), 기타종이상자및용기제조업은 20102602명에서 20153552명으로 36.5%(950), 그외기타종이및판지제품제조업은 20103777명에서 20154138명으로 9.6%(361) 증가했다.

플라스틱 업종을 구체적으로 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 201017876명에서 201526566명으로 48.6%(8690), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20104805명에서 20155718명으로 19.0%(913), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201017510명에서 201521408명으로 22.3%(3898), 플라스틱발포성형제품제조업은 20109111명에서 201511505명으로 26.3%(2394), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201012013명에서 201514625명으로 21.7%(2612) 각각 증가했다.

 


10인 이상 사업체 종사자 비율 73.7% 달해

201510인 이상 사업체에 종사하는 근로자는 전체 근로자의 73.7%118147명으로 나타났다. 10인 이상 사업체에 종사하는 근로자수 비율은 201076.7%, 201175.2%, 201275.3%, 201375.8%, 201475.1%, 201573.7%로 나타났다.

지류 업종 10인 이상 사업체에 종사하는 근로자는 전체 근로자의 69.5%38325명으로 연도별 비중을 살펴보면 201074.1%, 201172.3%, 201271.3%, 201372.9%, 201471.4%, 201569.5%로 소폭 하락하고 있는 것으로 나타났다.

플라스틱 업종의 10인 이상 사업체에 종사하는 근로자는 전체 근로자의 75.9%79822명으로 연도별 비중을 살펴보면 201078.3%, 201176.8%, 201277.3%, 201377.4%, 201477.1%, 201575.9%로 플라스틱 업종이 지류 업종보다 10인 이상 사업체 종사자 비율이 상대적으로 높았다.

 

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part2. 생산액·부가가치 현황 분석

플라스틱 업종, 생산액·부가가치 매년 꾸준히 상승

지류보다 3배 커진 플라스틱 시장

  

2010년부터 2015년까지 포장산업 10인 이상 사업체의 생산액은 25.7%, 부가가치는 43.1% 증가했다. 지류 업종의 부가가치는 6년 동안 18.0% 증가했으며, 플라스틱 업종은 주요생산비용이 28.9% 증가했음에도 부가가치는 56.4% 증가했다.

 

 

2015년 포장산업 생산액 378824억원

최근 5년 동안 10인 이상 사업체의 생산액은 2010301352원에서 2015378824억원으로 25.7%(77472억원)의 증가율을 보였다.

지류 업종의 생산액은 2010114121억원에서 2015117718억원으로 3.2%(3596억원), 플라스틱 업종 생산액은 2010187230억원에서 2015261106억원으로 39.5%(73875억원)나 증가한 것으로 나타났다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 201034327억원에서 201526197억원으로 유일하게 23.7%(-8130억원) 하락했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 201013154억원에서 201513457억원으로 2.3%(302억원), 골판지및골판지상자제조업은 201042893억원에서 201545382억원으로 5.8%(2488억원), 종이포대및가방제조업은 20103673억원에서 20154155억원으로 13.1%(481억원), 판지상자및용기제조업은 20104513억원에서 20156499억원으로 44.0%(1986억원), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20103709억원에서 20154407억원으로 18.8%(697억원), 기타종이상자및용기제조업은 20104410억원에서 20157174억원으로 62.7%(2763억원), 그외기타종이및판지제품제조업은 20107438억원에서 20151445억원으로 40.4%(3006억원) 각각 증가했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 201069589억원에서 2015107386억원으로 54.3%(37797억원), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 201012414억원에서 201514192억원으로 14.3%(1777억원), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201036913억원에서 201552833억원으로 43.1%(15919억원), 플라스틱발포성형제품제조업은 201022807억원에서 201537334억원으로 63.7%(14527억원), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201045505억원에서 201549359억원으로 8.5%(3853억원) 각각 증가했다.

 

부가가치 20109조원에서 201513조원으로 증가

10인 이상 사업체 부가가치는 201096567억원에서 2015138151억원으로 43.1%(41583억원) 증가했다.

지류 업종은 201033471억원에서 201539494억원으로 18.0%(6023억원), 플라스틱 업종은 201063096억원에서 201598656억원으로 56.4%(35560억원) 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 20108637억원에서 20156582억원으로 유일하게 23.8%(-2055억원) 하락했다. 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20104969억원에서 20155092억원으로 2.5%(122억원), 골판지및골판지상자제조업은 201011663억원에서 201515081억원으로 29.3%(3418억원), 종이포대및가방제조업은 20101191억원에서 20151533억원으로 28.7%(341억원), 판지상자및용기제조업은 20101783억원에서 20152678억원으로 50.2%(894억원), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20101262억원에서 20151605억원으로 27.2%(342억원), 기타종이상자및용기제조업은 20101676억원에서 20153012억원으로 79.7%(1336억원), 그외기타종이및판지제품제조업은 20102286억원에서 20153907억원으로 70.9%(1621억원) 증가했다.

플라스틱 업종을 구체적으로 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 201022911억원에서 201539742억원으로 73.5%(16830억원), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20103516억원에서 20154652억원으로 32.3%(1136억원), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201013633억원에서 201522519억원으로 65.2%(8886억원), 플라스틱발포성형제품제조업은 20108095억원에서 201513393억원으로 65.4%(5297억원), 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201014939억원에서 201518348억원으로 22.8%(3409억원) 각각 증가했다.

 

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지류 대비 플라스틱 주요생산비용 증가

10인 이상 사업체의 주요생산비용은 2010206676억원에서 2015236162억원으로 14.3%(29485억원) 증가했다.

지류 업종은 201081161억원에서 201574422억원으로 8.3%(6738억원) 감소하고, 플라스틱 업종은 2010125515억원에서 2015161739억원으로 28.9%(36224억원) 증가했다.

지류 업종을 살펴보면 크라프트지및상자용판지제조업은 201025957억원에서 201519461억원으로 ?25.0%(-6495억원), 적층·합성및특수표면처리종이제조업은 20108283억원에서 20158313억원으로 0.4%(30억원), 골판지및골판지상자제조업은 201031310억원에서 20153348억원으로 ?3.1%(-961억원), 종이포대및가방제조업은 20102486억원에서 20152640억원으로 6.2%(153억원), 판지상자및용기제조업은 20102737억원에서 20153849억원으로 40.6%(1111억원), 식품위생용종이상자및용기제조업은 20102468억원에서 20152819억원으로 14.2%(350억원), 기타종이상자및용기제조업은 20102723억원에서 20152814억원으로 3.4%(91억원), 그외기타종이및판지제품제조업은 20105192억원에서 20154174억원으로 ?19.6%(-1018억원)을 기록해 3개 품목의 주요 생산비용이 하락했다.

플라스틱 업종을 살펴보면 플라스틱필름·시트및판제조업은 201047202억원에서 201566991억원으로 41.9%(19789억원), 플라스틱포대·봉투및유사제품제조업은 20108931억원에서 20159573억원으로 7.2%(641억원), 포장용플라스틱성형용기제조업은 201023532억원에서 20153306억원으로 28.8%(6773억원), 플라스틱발포성형제품제조업은 201014825억원에서 201523866억원으로 61.0%(9041억원) 증가했다. 반면 플라스틱적층,도포및기타표면처리제품제조업은 201031023억원에서 201531001억원으로 0.1%(21억원) 감소했다.

 

 

월간 프린팅 코리아 2017년 10월호 통권 183호    

 
 

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